如何在 easySales 中生成保修凭证:模板、按订单和批量生成
只需构建一次可重复使用的保修模板,即可为任何已开票订单生成保修凭证 PDF——逐个生成,或为整个处理组批量生成。
保修凭证是客户保留的文件,用于证明其购买的产品被覆盖多长时间。easySales 会从可重复使用的模板为你生成它——你只需设计一次版式,每个订单都会生成一份清晰的凭证,列出其产品、序列号和保修期。
本指南介绍你首先需要准备什么、如何构建保修模板,以及如何在单个订单上或为整批订单生成凭证。
什么是保修凭证
easySales 中的保修凭证是从保修模板生成并附加到订单上的 PDF。模板控制外观——页眉、产品表格和页脚——而每个订单的数据(产品、序列号、保修月数)会在生成时自动填入。
开始之前
在生成凭证之前,必须先具备两样东西:
保修期本身不会打印在凭证上——它来自每个产品的保修时长(以月为单位),在产品上设置。没有设置保修时长的产品会直接从凭证中省略。
设置保修模板
打开订单处理 → 保修模板并创建一个。模板可在每个订单上重复使用,因此通常只需设置一次。
你可以控制凭证显示的内容:
页眉和页脚
你自己的富文本——保修条款、支持联系方式、公司详情。你可以插入动态值,如订单号或当天日期。
产品列
选择产品表格显示哪些列:产品名称、序列号、SKU、EAN、数量以及以月为单位的保修期。
附加文档
附加额外的 PDF(例如你的完整条款和条件)——它们会合并到从该模板生成的每份凭证末尾。
可重用的名称
为模板命名,以便在订单上或为整个组生成凭证时易于选择。
如果你不自行创建,easySales 会提供一个默认模板,让你可以立即生成凭证。
在订单上生成凭证
打开订单,使用创建保修控件(在发票区域旁边)。你有两个选项:
- 从模板生成——选择一个保修模板,easySales 会根据订单的产品、其序列号以及每个产品的保修月数来构建凭证。
- 上传你自己的——附加你在别处制作的保修 PDF,如果你不想生成。
凭证会作为 PDF 保存在订单上,你可以下载或分享。如果模板附加了额外的 PDF 文档,它们会合并到凭证末尾。
批量生成凭证
当你处理一批订单时,不必逐个打开。从处理组中,你可以一次为每个符合条件的订单生成保修凭证——选择模板,easySales 会遍历整个组,跳过未开票或已有保修的订单。如果需要重建,还有重新生成选项。
凭证上有什么
凭证由你的模板加上订单数据构建而成:
- 页眉和页脚——你自己的文本(条款、支持联系方式、公司详情),其中订单号和日期等动态值会自动填入。
- 产品表格——每个有保修的产品占一行,显示你选择的列:产品名称、序列号、SKU、EAN、数量以及以月为单位的保修期。
- 附加文档——你添加到模板的任何 PDF(例如通用条款),合并在凭证之后。
由于凭证从订单读取序列号、从每个产品读取保修期,这些数据越完整,凭证就越有用——所以请保持产品保修月数已填写,并在你追踪序列号的地方记录它们。