如何在 easySales 中生成保修凭证:模板、按订单和批量生成

只需构建一次可重复使用的保修模板,即可为任何已开票订单生成保修凭证 PDF——逐个生成,或为整个处理组批量生成。

保修凭证是客户保留的文件,用于证明其购买的产品被覆盖多长时间。easySales 会从可重复使用的模板为你生成它——你只需设计一次版式,每个订单都会生成一份清晰的凭证,列出其产品、序列号和保修期。

本指南介绍你首先需要准备什么、如何构建保修模板,以及如何在单个订单上或为整批订单生成凭证。

什么是保修凭证

easySales 中的保修凭证是从保修模板生成并附加到订单上的 PDF。模板控制外观——页眉、产品表格和页脚——而每个订单的数据(产品、序列号、保修月数)会在生成时自动填入。

开始之前

在生成凭证之前,必须先具备两样东西:

保修期本身不会打印在凭证上——它来自每个产品的保修时长(以月为单位),在产品上设置。没有设置保修时长的产品会直接从凭证中省略。

设置保修模板

打开订单处理 → 保修模板并创建一个。模板可在每个订单上重复使用,因此通常只需设置一次。

easySales 订单处理下的保修模板列表,显示现有模板和一个添加按钮
在订单处理 → 保修模板下管理你的保修模板。

你可以控制凭证显示的内容:

页眉和页脚

你自己的富文本——保修条款、支持联系方式、公司详情。你可以插入动态值,如订单号或当天日期。

产品列

选择产品表格显示哪些列:产品名称、序列号、SKU、EAN、数量以及以月为单位的保修期。

附加文档

附加额外的 PDF(例如你的完整条款和条件)——它们会合并到从该模板生成的每份凭证末尾。

可重用的名称

为模板命名,以便在订单上或为整个组生成凭证时易于选择。

easySales 保修模板编辑器,包含名称、页眉和页脚编辑器以及产品列选择
模板设置页眉、页脚、产品列以及任何附加文档。

如果你不自行创建,easySales 会提供一个默认模板,让你可以立即生成凭证。

在订单上生成凭证

打开订单,使用创建保修控件(在发票区域旁边)。你有两个选项:

  • 从模板生成——选择一个保修模板,easySales 会根据订单的产品、其序列号以及每个产品的保修月数来构建凭证。
  • 上传你自己的——附加你在别处制作的保修 PDF,如果你不想生成。
easySales 订单页面的创建保修控件,显示上传和选择模板选项
在订单上,创建保修让你可以从模板生成或上传你自己的 PDF。

凭证会作为 PDF 保存在订单上,你可以下载或分享。如果模板附加了额外的 PDF 文档,它们会合并到凭证末尾。

批量生成凭证

当你处理一批订单时,不必逐个打开。从处理组中,你可以一次为每个符合条件的订单生成保修凭证——选择模板,easySales 会遍历整个组,跳过未开票或已有保修的订单。如果需要重建,还有重新生成选项。

easySales 处理组,带有创建保修操作和保修模板选择器
从处理组中,一次为整批订单生成保修凭证。
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凭证上有什么

凭证由你的模板加上订单数据构建而成:

  • 页眉和页脚——你自己的文本(条款、支持联系方式、公司详情),其中订单号和日期等动态值会自动填入。
  • 产品表格——每个有保修的产品占一行,显示你选择的列:产品名称、序列号、SKU、EAN、数量以及以月为单位的保修期。
  • 附加文档——你添加到模板的任何 PDF(例如通用条款),合并在凭证之后。

由于凭证从订单读取序列号、从每个产品读取保修期,这些数据越完整,凭证就越有用——所以请保持产品保修月数已填写,并在你追踪序列号的地方记录它们。

常见问题

两样东西:订单必须已有发票,并且其中至少一个产品必须设置了保修时长(以月为单位)。凭证与已开票的销售绑定,并且只列出实际有保修的产品——因此没有保修月数的产品不会出现在上面。

来自每个产品自身的保修时长,在产品上以月为单位设置。凭证按产品读取该值,因此你只需在产品上设置一次保修,它就会流转到包含该产品的每份凭证上。更新产品的保修月数,未来的凭证就会反映它。

不会。保修凭证纯粹是一个文档——生成它不会将订单移到新状态,也不会减少库存(库存变更发生在更早的开票阶段)。你可以生成、重新生成或上传保修,而不影响订单状态。

可以。从处理组中,你可以在一个操作中为每个符合条件的订单生成凭证——选择模板,easySales 会遍历整批订单,跳过未开票或已有保修的订单。如果你在模板更改后需要重建,还有重新生成选项。

可以。在订单上,创建保修控件让你可以上传在别处制作的保修 PDF,而不是从模板生成。它会像生成的凭证一样附加到订单上,因此你可以在订单中混用生成的和上传的凭证。

两者都可以。模板可以携带附加的 PDF——例如你的完整条款和条件——它们会合并到由该模板构建的每份凭证末尾。你还可以在开票软件设置中设置默认保修模板,这样生成时会自动使用它,无需每次选择模板。

本指南对你有帮助吗?