Функции

Как да свържете QuickBooks с easySales: пълно ръководство за настройка

От екипа на easySales · Актуализирано 1 октомври 2026 · 1 мин. четене

Как да свържете QuickBooks с easySales: пълно ръководство за настройка

Издавайте фактурите на поръчките си в QuickBooks Online: вход, ID на компанията и данъчен код, подготовка на продуктите, валути, плащания и чести откази.

Какво Ви дава свързването с QuickBooks

Когато QuickBooks Online е свързан, easySales издава фактурите на Вашите поръчки в QuickBooks. Намира или създава клиента, добавя всеки продукт от поръчката като ред във фактурата заедно с доставката и съхранява PDF файла на фактурата в поръчката. Издавате фактурите от поръчката, групово от списъка с поръчки или автоматично, чрез поток за автоматизация.

Три неща, които трябва да знаете, преди да започнете:

  • Всеки продукт трябва вече да съществува в QuickBooks, със същото име, което има във Вашите поръчки. easySales не създава продукти в QuickBooks: търси всеки ред от поръчката по името му. Ред, чието име QuickBooks не познава, се отхвърля, а заедно с него и фактурата.
  • Свързването става на два етапа. Първо влизате в QuickBooks от easySales, след това се връщате, отваряте връзката отново, въвеждате ID на компанията, избирате Данъчен код и запазвате.
  • Става дума за QuickBooks Online. QuickBooks Desktop не може да бъде свързан.
Страницата Billing Software в easySales, филтрирана по quickbooks, със свързаната карта на QuickBooks.
Integrations → Billing Software.

Преди да започнете

✓

Компания в QuickBooks Online

И администраторски достъп до нея.

✓

Вашите продукти в QuickBooks

Със същите имена като в поръчките, всеки със своя данък върху продажбите.

✓

Вашето ID на компанията

От Settings → Additional info в QuickBooks.

Стъпка 1 — Влезте в QuickBooks от easySales

  1. Отидете на Интеграции → Софтуер за фактуриране, потърсете quickbooks и натиснете Свържете на картата на QuickBooks.
  2. Натиснете Потвърди. Отваря се страницата за вход в QuickBooks: влезте, изберете своята компания и натиснете Connect.
  3. QuickBooks Ви връща обратно в Софтуер за фактуриране.
Нова връзка с QuickBooks: бутонът Authenticate и бутонът Get Details.
Първи етап: Authenticate Ви вписва в QuickBooks.

Стъпка 2 — ID на компанията и Данъчен код

Отворете отново връзката с QuickBooks и я попълнете:

Запазената връзка с QuickBooks: Connection name QuickBooks Online, бутонът Re-auth, Company ID, Tax code Standard 20% и бутоните Clone, Delete и Save.
Втори етап: Company ID, Tax code, Save.
Поле Какво се въвежда
Наименование на връзката Име, по което ще я разпознавате, използвано само в easySales.
ID на компанията ID на Вашата компания в QuickBooks. В QuickBooks отворете Settings (иконата със зъбно колело) → Additional info. След това натиснете Получи подробности.
Данъчен код Появява се след Получи подробности, с данъчните кодове на Вашата компания в QuickBooks. Изберете кода на Вашата ставка на ДДС.
Връзката

Натиснете Запази. Когато по-късно отворите връзката, натиснете отново Получи подробности, за да се покажат Данъчен код и Запази.

Стъпка 3 — Подгответе продуктите си в QuickBooks

В QuickBooks, в Sales → Products and services, създайте всеки продукт, който продавате, точно с името, което има в поръчките Ви в easySales, и задайте неговия данък върху продажбите (sales tax). След това издайте една тестова фактура от поръчка, за да проверите дали всеки ред бива открит.

Издаване на фактури

  • От поръчката: в нейния раздел Фактури натиснете Създай фактура и изберете QuickBooks.
  • Групово: изберете поръчките в списъка с поръчки, отворете Действия, изберете Създай фактура и след това QuickBooks.
  • Автоматично: в Потоци добавете действието Създай фактура с Вашата връзка с QuickBooks.

Какво получава QuickBooks:

  • Клиент: клиентът от поръчката, намерен по име. Ако няма такъв, easySales го създава с името, имейла, телефона, адреса за фактуриране и валутата на поръчката.
  • Редове: всеки продукт на цената си без ДДС, плюс доставката като отделен ред. Данъчен код на връзката важи за всеки ред, а QuickBooks начислява данъка върху цената.
  • Валута: валутата на поръчката.
  • Номер: easySales не изпраща номер на фактурата, така че Вашите серии фактури в easySales не се прилагат.

Плащане, анулиране и изтриване

  • Маркирай като платено в поръчката записва плащането по фактурата в QuickBooks. Дотогава новата фактура остава неплатена.
  • Откажи доставката при фактурата анулира (void) фактурата в QuickBooks; Изтрий доставката я изтрива там.
  • Сторно фактури не се издават чрез QuickBooks: коригирайте фактурата директно в QuickBooks.

Когато QuickBooks откаже фактура

Причината се показва в поръчката, с думите на самия QuickBooks:

Съобщение Какво да направите
Business Validation Error: Make sure all your transactions have a sales tax rate before you save. Продукт от поръчката не съществува в QuickBooks със същото име. Създайте го в Products and services с това име и издайте фактурата отново.
Business Validation Error: You can only use one foreign currency per transaction. Клиентът вече съществува в QuickBooks в друга валута. Използвайте клиент в QuickBooks във валутата на поръчката.
You need admin permissions to connect this app to your company. Влезте в QuickBooks като администратор на компанията и свържете отново.
Чести откази

Често задавани въпроси

Не. easySales се свързва с QuickBooks Online.

В QuickBooks Online отворете Settings (иконата със зъбно колело) и изберете Additional info.

Продукт от поръчката не съществува в QuickBooks със същото име. Създайте го в Sales → Products and services точно с името от поръчката и издайте фактурата отново.

Не. Създава клиентите, които още не съществуват, но всеки продукт трябва вече да е в QuickBooks.

Кода, избран в Данъчен код на връзката, за всеки ред. easySales изпраща цените без ДДС, а QuickBooks начислява данъка.

Не. Коригирайте фактурата директно в QuickBooks. От easySales можете да я маркирате като платена, да я анулирате (void) или да я изтриете.

Включете Multicurrency в QuickBooks, в Settings → Account and settings → Advanced → Currency.

Беше ли полезно това ръководство?