如何在 easySales 中管理客户：客户列表、客户信息和黑名单

顾客页面的作用

顾客 列出了在各个 marketplace 和网店向你下过单的所有人，以及他们下了多少订单、花了多少钱。从 顾客 → 人员 → 顾客 打开它。在列表中可以打开某个客户的页面，查看其订单、退货、地址以及你对该客户的备注。

开始之前，有三点需要了解：

• 一个买家就是一个客户，跨所有渠道。 easySales 通过公司的增值税号来识别回头买家，如果是个人，则通过电话号码识别，并将新订单添加到同一个客户名下。
• 最新的订单会更新客户信息。 当买家再次下单时，该订单中的姓名、公司、增值税号和电子邮件会替换客户原有的信息。新的收货地址或账单地址会添加在旧地址旁边。
• 客户信息要在订单上修改。 顾客页面只显示信息；如果要修改姓名、增值税号、电话号码或地址，请打开该客户的某个订单并在那里编辑，并且要在开具发票之前完成。

客户列表

• 搜索 可以按姓名、公司名称、电子邮件地址、电话号码或增值税号查找。输入文字后点击 搜索；重设 会重新显示完整列表。
• 点击 订单数 或 迄今为止的总支出 即可按该列排序，例如用来找出你最好的客户。
• 黑名单 标记表示你已加入黑名单的客户。
• 浏览 打开客户页面。

迄今为止的总支出 汇总该客户的所有订单，包括已取消和已退货的订单，并按今天的汇率换算成你的货币。订单发生变化后片刻，它就会更新。

客户详情页

右侧的设置——付款期限（天）、消息、价格组 和 注意——只存在于 easySales 中。保存这些设置不会改变该客户订单上的任何内容。

修改客户信息

打开该客户的某个订单。在 客户信息 下修改姓名、电话、电子邮件、人物类型、增值税号ID 或 注册号码，然后点击 保存。每个地址在 帐单地址 和 交货信息 下都有自己的 保存 按钮。

保存后会发生什么：

• 修改作用于客户本身，因此这个买家的所有订单都会显示新的信息，而不仅仅是你打开的那个订单。
• 对你已有订单的同步不会再覆盖你保存的内容。
• 同一买家的新订单会再次带来该渠道上的买家信息。

将 人物类型 切换为公司时，个人姓名会被清空；切换回来时，公司名称会被清空。保存之前请填写你需要的那一项。

如何识别回头买家

设定值 → 订单设定 中有两个开关，决定新订单如何归入已有客户。两个开关默认都是开启的。

当某个开关关闭时，这一类的每个订单都会创建一个新客户。如果买家用不同的电话号码下单，或者没有提供电话号码，也会成为新客户：两个客户无法手动合并。

黑名单

在客户页面或其任意订单上点击 加入黑名单 即可标记该买家。这不会阻止其订单进入：订单照常导入，而且买家仍会收到你的消息，除非你在 消息 下取消勾选。

黑名单的作用：

• 黑名单客户的订单在订单列表中会显示 Blacklisted 标记，你还可以按它筛选订单列表。
• 只要处理组中有一个订单属于黑名单客户，该处理组就会拒绝创建面单、发票或保修卡。请将该订单移出处理组，或将客户从黑名单中移除。
• 在自动化流程中，筛选条件 订单客户已加入黑名单 可以让流程处理这些订单，而动作 将客户加入黑名单 和 从黑名单中移除订单客户 会替你更改这个标记。

这个标记属于客户，因此只有当 easySales 通过增值税号或电话号码（而不是姓名）识别出买家时，它才会出现在新订单上。

从 ANAF 获取罗马尼亚公司信息

对于罗马尼亚公司，流程可以从 ANAF 填写公司名称、注册号和增值税纳税人状态。创建一个流程，触发条件为 保存时修改订单，动作为 自动填写公司详情。查询需要订单上有增值税号，并且只适用于罗马尼亚公司，因此请为账单地址在罗马尼亚的订单添加筛选条件。

导出客户

下载 会打开列选择：客户信息，加上一个收货地址和一个账单地址。勾选你需要的列，如有需要可重命名，然后确认。easySales 会生成一个包含你所有客户的 Excel 文件，准备好后你会收到通知。

出现异常时