Hogyan kezeld az ügyfeleket az easySalesben: ügyféllista, ügyféladatok és feketelista

Mire való az Ügyfelek képernyő

Az Ügyfelek mindenkit felsorol, aki rendelt tőled, bármelyik marketplace-en és webáruházban, azzal együtt, hány rendelést adott le és mennyit költött. Az Ügyfelek → Személyek → Ügyfelek menüből nyitod meg. A listából megnyithatod egy ügyfél oldalát a rendeléseivel, visszáruival, címeivel és a róla írt jegyzeteiddel.

Három dolog, amit érdemes előre tudni:

• Egy vásárló egy ügyfél, minden csatornán. Az easySales a visszatérő vásárlót a cég adószáma, magánszemélynél a telefonszáma alapján ismeri fel, és az új rendelést ugyanahhoz az ügyfélhez adja hozzá.
• A legújabb rendelés frissíti az ügyfelet. Amikor egy vásárló újra rendel, a rendelés neve, cégneve, adószáma és e-mail-címe felülírja az ügyfél korábbi adatait. Az új szállítási vagy számlázási cím a régiek mellé kerül.
• Az ügyfél adatait egy rendelésen javítod. Az Ügyfelek képernyő csak megmutatja az adatokat; ha nevet, adószámot, telefonszámot vagy címet kell módosítanod, nyisd meg az ügyfél egyik rendelését, és ott szerkeszd, mielőtt kiállítod a számlát.

Az ügyféllista

• A Keresés névre, cégnévre, e-mail-címre, telefonszámra vagy adószámra keres. Írd be a szöveget, és kattints a Keresés gombra; a Visszaállítás újra a teljes listát mutatja.
• Kattints a Rendelések mennyisége vagy az Összes költség oszlopra, hogy aszerint rendezd a listát, például hogy megtaláld a legjobb ügyfeleidet.
• A Feketelista jelzés azokat az ügyfeleket jelöli, akiket feketelistára tettél.
• A Megtekintés megnyitja az ügyfél oldalát.

Az Összes költség az ügyfél összes rendelését összeadja, a törölt és visszaküldött rendeléseket is, a mai árfolyamon a saját pénznemedre átváltva. Néhány pillanattal azután frissül, hogy egy rendelés megváltozik.

Az ügyfél oldala

A jobb oldali beállítások — Fizetési határidő (nap), Üzenetek, Árcsoport és Jegyzetek — csak az easySalesben léteznek. A mentésük semmit sem változtat az ügyfél rendelésein.

Az ügyfél adatainak javítása

Nyisd meg az ügyfél egyik rendelését. Az Információk az ügyfélről részben javítsd a nevet, a telefonszámot, az e-mail-címet, a Személy típus, a Cég adószáma vagy az Adószám mezőt, és kattints a Mentés gombra. Minden címnek saját Mentés gombja van a Számlázási cím és az Információk a kiszállításról részben.

Mi történik mentéskor:

• A változás az ügyfélen történik, így a vásárló minden rendelése az új adatokat mutatja, nem csak az, amelyiket megnyitottad.
• A meglévő rendeléseid szinkronizálása már nem írja felül, amit elmentettél.
• Ugyanattól a vásárlótól érkező új rendelés ismét a csatornán megadott adatait hozza.

Ha a Személy típus mezőt jogi személyre állítod, a magánszemély neve törlődik, ha pedig visszaállítod, a cégnév törlődik: mentés előtt töltsd ki azt, amelyikre szükséged van.

Hogyan ismeri fel az easySales a visszatérő vásárlókat

A Beállítások → Rendelések beállításai két kapcsolója dönti el, hogyan kerülnek az új rendelések a meglévő ügyfelekhez. Alapértelmezés szerint mindkettő be van kapcsolva.

Ha egy kapcsoló ki van kapcsolva, minden ilyen rendelés új ügyfelet hoz létre. Az a vásárló is új ügyféllé válik, aki más telefonszámmal vagy telefonszám nélkül rendel: két ügyfelet kézzel nem lehet összevonni.

A feketelista

A Hozzáadás a Blacklist-re az ügyfél oldalán vagy bármelyik rendelésén megjelöli a vásárlót. Ez nem állítja le a rendeléseit: ugyanúgy beérkeznek, és a vásárló továbbra is megkapja az üzeneteidet, hacsak ki nem veszed a pipát az Üzenetek részben.

Mit csinál a feketelista:

• A feketelistás ügyfél rendelései Blacklisted jelzést kapnak a rendeléslistában, és a rendeléslistát szűrheted is erre.
• Egy feldolgozási csoport nem hoz létre fuvarlevelet, számlát vagy garancialevelet, amíg valamelyik rendelése feketelistás ügyfélhez tartozik. Vedd ki a rendelést a csoportból, vagy töröld az ügyfelet a feketelistáról.
• Az automatizálási folyamatokban a Rendelés ügyfél tiltólistán szűrővel egy folyamat ezekkel a rendelésekkel dolgozhat, az Ügyfél hozzáadása a tiltólistához és a Rendelés ügyfél eltávolítása a tiltólistáról művelet pedig helyetted módosítja a jelölést.

A jelölés az ügyfélhez tartozik, ezért csak akkor kerül át egy új rendelésre, ha az easySales felismeri a vásárlót adószám vagy telefonszám alapján, név alapján nem.

Román cégadatok az ANAF-tól

Román cégeknél egy folyamat kitöltheti a cégnevet, a cégjegyzékszámot és az áfafizetői státuszt az ANAF adatai alapján. Hozz létre egy folyamatot a Rendelés módosítása mentéskor eseménnyel és a Cégadatok automatikus kitöltése művelettel. A lekérdezéshez szükség van az adószámra a rendelésen, és csak román cégekre működik, ezért adj hozzá egy szűrőt a romániai számlázási címmel rendelkező rendelésekre.

Ügyfelek exportálása

A Letöltés megnyitja az oszlopok listáját: az ügyfél adatai, valamint egy szállítási és egy számlázási cím. Jelöld be a szükséges oszlopokat, ha akarod, nevezd át őket, és erősítsd meg. Az easySales elkészít egy Excel-fájlt az összes ügyfeleddel, és értesítést kapsz, amikor kész.

Ha valami nem stimmel