如何将 QuickBooks 连接到 easySales：完整设置指南

连接 QuickBooks 能为你带来什么

连接 QuickBooks Online 后，easySales 会在 QuickBooks 中为你的订单开具发票。它会查找或创建客户，把订单中的每个产品连同运费作为发票明细行添加进去，并把发票 PDF 保存在订单上。你可以从订单开具发票，也可以在订单列表中批量开具，或通过自动化流程自动开具。

开始之前需要了解三件事：

• 每个产品都必须已经存在于 QuickBooks 中，且名称与你订单中的名称完全相同。 easySales 不会在 QuickBooks 中创建产品：它按名称查找订单的每一行。QuickBooks 不认识其名称的明细行会被拒绝，整张发票也会随之被拒绝。
• 连接分两步完成。 先从 easySales 登录 QuickBooks，然后返回，再次打开连接，填写 公司 ID，选择 税码 并保存。
• 这里指的是 QuickBooks Online。 无法连接 QuickBooks Desktop。

开始之前

第 1 步 — 从 easySales 登录 QuickBooks

1. 前往 整合方式 → 计费软件，搜索 quickbooks，然后在 QuickBooks 卡片上点击 连接。
2. 点击 认证。QuickBooks 登录页面随即打开：登录，选择你的公司，然后点击 Connect。
3. QuickBooks 会把你带回 计费软件。

第 2 步 — 公司 ID 和税码

再次打开 QuickBooks 连接并填写：

点击 保存。之后再打开该连接时，请再次点击 取得详细资料，才会显示 税码 和 保存。

第 3 步 — 在 QuickBooks 中准备好你的产品

在 QuickBooks 的 Sales → Products and services 中，按照 easySales 订单上的名称，一字不差地创建你销售的每个产品，并设置其销售税（sales tax）。然后从一个订单开具一张测试发票，检查每一行是否都能被找到。

开具发票

• 从订单开具：在订单的 发票 区域，点击 创建发票，然后选择 QuickBooks。
• 批量开具：在订单列表中选中订单，打开 操作，选择 生成发票，再选择 QuickBooks。
• 自动开具：在 流程 中，添加 创建发票 操作并选择你的 QuickBooks 连接。

QuickBooks 收到的内容：

• 客户：订单的客户，按名称查找。如果不存在，easySales 会用姓名、电子邮件、电话、账单地址和订单货币创建客户。
• 明细行：每个产品按不含增值税的价格列出，运费单独作为一行。连接中的 税码 适用于每一行，QuickBooks 会在价格之上加税。
• 货币：订单的货币。
• 编号：easySales 不发送发票编号，因此你在 easySales 中的发票系列在这里不适用。

付款、作废和删除

• 在订单上点击 标记为已付款，会在 QuickBooks 中为该发票记录付款。在此之前，新发票保持未付款状态。
• 取消发票 会在 QuickBooks 中作废（void）该发票；删除发票 会在那里删除它。
• 不能通过 QuickBooks 开具 Storno 发票：请直接在 QuickBooks 中更正发票。

QuickBooks 拒绝发票时

原因会显示在订单上，使用 QuickBooks 的原文：