Hogyan állítasz ki nyugtákat az easySales-ben: a nyugtakapcsolat, a sorozat és az automatikus kiállítás

A pultnál történő értékesítés azt jelenti, hogy nyugtát adsz a vásárlónak, nem számlát. Az easySales a saját beépített dokumentummotorjából állítja ki ezt a nyugtát: egy rövid varázslóval beállítasz egyetlen, erre a célra szolgáló számlázási kapcsolatot, és onnantól minden üzleti eladás automatikusan kiállíthatja a nyugtáját, majd egyenesen a pénztárgépre küldheti.

Ez az útmutató a beállítást fedi le — a kapcsolatot, a sorozatot, az automatikus kiállítást —, valamint azt, hogy hová kerülnek utána a nyugták, és mit tudsz még módosítani egy már kiállított nyugtán.

Mi az a nyugta az easySales-ben

A nyugta ugyanabból a beépített dokumentummotorból származik, mint a számláid. A kettőt egyetlen tulajdonság választja el egymástól, és ez a számlázási kapcsolaton van, nem magán a dokumentumon: egy kapcsolat vagy számlákat, vagy nyugtákat állít ki.

Ezért van két natív kapcsolata annak a fióknak, amely online és a pultnál is árul — az egyik számlákat, a másik nyugtákat állít ki. Soha nem eladásonként választasz „számla" vagy „nyugta" között.

Mielőtt elkezded

A nyugták kiállítása a Fizikai üzlet modul része, amely addig ki van kapcsolva, amíg te be nem kapcsolod. Az oldalsávban nyisd meg a Felhasználói fiók → Beállítások menüpontot, majd a Modules fület, és kapcsold be a Fizikai üzlet modult. A szekció azonnal megjelenik a bal oldali menüben, és az áttekintő oldalára kerülsz, ahol egy beállítási útmutató végigvezet a további lépéseken.

Két dolgot érdemes tudni előre:

• A Modules fül csak a főfiókon érhető el — csapattag nem tudja aktiválni a modult.
• A nyugtakapcsolat létrehozásához vagy módosításához a számlázószoftver-jogosultságok kellenek: a megtekintés elég a sorozat látásához, a módosítás szükséges a varázsló futtatásához.

Ha később kikapcsolod a modult, a szekció eltűnik, de a beállításaid és az előzményeid megmaradnak.

1. lépés: hozd létre a nyugtakapcsolatot

Az oldalsávban menj a Fizikai üzlet → Üzlet beállításai menüpontra. Az első kártya a Nyugták kiállítása, és amíg nincs beállítva, a Nincs beállítva címkét viseli. Kattints a Nyugtakapcsolat létrehozása gombra a varázsló megnyitásához.

A varázsló nagyon keveset kér, mert a többit magától kitölti:

• Nyugtasorozat — az előtag minden nyugtaszámon. Az easySales a BON értéket javasolja; legfeljebb 32 karakter.
• Kezdő sorszám — a sorozat első száma. Új sorozathoz hagyd 1-en, vagy állítsd magasabbra, ha egy már használt számozást folytatsz.
• Cégnév és Adószám — csak akkor kéri, ha a fióknak még nincs beépített easySales-kapcsolata. Ha már van egy, a varázsló átveszi belőle a céges adatokat, és megmutatja, melyik kapcsolatból.
• Nyugta automatikus kiállítása az eladás befejezésekor — kikapcsolva marad, amíg te be nem kapcsolod, és a varázsló a legegyszerűbb hely erre. A következő lépés elmagyarázza, mit tesz.

Kattints a Nyugtakapcsolat létrehozása gombra, és a kártya átvált Beállítva állapotra, megjelenítve a sorozatot és azt a számot, amelyet a következő nyugta kap.

2. lépés: nyugták automatikus kiállítása a pultnál

Ha a Nyugta automatikus kiállítása az eladás befejezésekor be van kapcsolva, egy üzleti eladás befejezése második kattintás nélkül kiállítja a nyugtát, és elküldi a pénztárgépre.

Ehhez öt dolognak kell egyszerre teljesülnie:

1. A Fizikai üzlet modul aktív.
2. Maga a beállítás be van kapcsolva.
3. Az eladás üzleti eladásként lett rögzítve, nem hagyományos online megrendelésként.
4. A megrendeléshez még nem tartozik nyugta.
5. A nyugtakapcsolat létezik.

Ha bármelyik hiányzik, nem áll ki nyugta — az eladás pedig továbbra is normálisan rögzül.

A nyugta arra a pénztárgépre megy, amelyet az Üzlet beállításai Pénztárgép kártyáján kijelöltél. Ez fiókszintű választás: nem az egyes pénztárosok saját alapértelmezett nyomtatója.

A beállítást bármikor be- és kikapcsolhatod a Nyugták kiállítása kártyán, anélkül hogy magához a kapcsolathoz hozzáérnél.

Hová kerülnek a kiállított nyugták

Minden nyugta egy dokumentum a saját megrendelésén, és mindegyik egy helyen van listázva. Az oldalsávban menj a Fizikai üzlet → Nyugták menüpontra — ez megnyitja az Értékesítési dokumentumok oldalt a Nyugták fülön, az aktuális napra szűrve, új böngészőfülön.

A fülön két export van: az Exportálás Excelbe táblázatot ad arról, amit a szűrők éppen megjelenítenek, a ZIP exportálása pedig magukat a nyugta-PDF-eket.

Nyugta szerkesztése a kiállítás után

Az, hogy egy nyugta még javítható-e, egyetlen kérdésen múlik: véglegesítve lett-e a pénztárgépen?

• Még nincs véglegesítve — a megrendelés dokumentumlistájából szerkesztheted, ugyanazon az űrlapon, amelyet a számlákhoz használsz: vevő adatai, sorozat és sorszámok, tételsorok, lábjegyzet, fizetési mód.
• Már véglegesítve a pénztárgépen — zárolt. Ugyanez igaz a törölt nyugtára is.

A szerkesztés az easySales-en belüli dokumentumot és annak PDF-jét frissíti. Nem nyomtat újra semmit, és nem futtatja át újra a nyugtát a pénztárgépen.

A sorozat módosítása később

A Nyugták kiállítása kártyán megmarad egy Sorozat szerkesztése gomb, és a sorozat előtagja bármikor módosítható.

A kezdő sorszámot szándékosan nehezebb elérni. Ez az a szám, amelyet a következő nyugta kap, ezért be kell jelölnöd a Kezdő sorszám módosításának engedélyezése jelölőmezőt, hogy a mező feloldódjon.

Növeld, ha előre akarsz ugrani. Ha már kimentek nyugták, a csökkentése azt jelenti, hogy olyan számokat adsz ki, amelyeket már használtál — pontosan ezért van ott az extra jelölőmező.